У Тима самый очаровательный смех на свете, такой жизнерадостный и заразительный, что однажды богатый и загадочный барон предлагает ему необычную сделку — обменять свой смех на возможность выиграть любую, даже невозможную, пари. Мальчик, обрадованный шансом разбогатеть, соглашается на это заманчивое предложение, но вскоре понимает, насколько ужасна жизнь, когда ты даже не можешь улыбнуться… И вот тут начинается его невероятное, головокружительное приключение. Тим отправляется в путешествие, чтобы любой ценой вернуть себе смех.